Bella a Sebastián

Na samotě u starého Césara, poblíž francouzsko-italské hranice, vyrůstá malý cikánský sirotek Sebastián. Nejraději se toulá po horách a stále čeká na své Velké dobrodružství. Přichází k němu v podobě pyrenejského psa Belly, s nímž Sebastián uzavírá nerozlučné přátelství... Do vesnice však přijde jednoho dne neznámý muž aubytuje se v Césarově stavení. Má nekalé úmysly: chce propašovat s pomocí Belly přes hranici tajnou zásilku a získat tak peníze. Trénuje psa, aby ho donutil projít nebezpečnou Velkou soutěskou a pronést v obojku dokument...