Úvod »Cestopisy, místopisy» Ze Santos do Bahie
První poválečný cestopis autora. Po hubených a neveselých letech se ocitá v zemi pohádkové hojnosti, po válečných náhražkách se opájí pravou brazilskou kávou, doutníky, banány. Navštíví zlaté a železnorudné doly, vidí exotická zvířata, soustředí hlavní pozornost na Rio, "nejkrásnější město na světě", prožije státní převrat. Cestu končí ve městě Bahia.